Anular uma factura

Ajuda do Facturama O essencial da facturação

Existem duas formas de anular o movimento de uma factura:

• Alterar o estado de uma factura para Anulado – apenas disponível para documentos recém-emitidos (há menos de 48 horas) e que ainda não tenham sido entregues ao cliente.
• Anular o movimento de uma factura através de nota de crédito.

Alterar o Estado de uma Factura para Anulado

Para alterar o estado de uma factura para anulado, efectue o seguinte procedimento:

• Aceda à página da factura (clicando na linha correspondente na listagem de documentos).
• No botão Mais Acções, seleccione a opção Anular.
• Preencha o campo Motivo da Anulação com uma explicação curta sobre o motivo que originou a necessidade de anulação (por exemplo: NIF incorrecto).
• Clique no botão Anular para confirmar a anulação.

Legalmente, a anulação de uma factura apenas é permitida para facturas recém-emitidas que ainda não tenham sido entregues ao cliente. Nos restantes casos, siga o procedimento abaixo para anular o movimento através da emissão de uma nota de crédito.

Anular o Movimento de uma Factura Através de Nota de Crédito

Para anular o movimento de uma factura, efectue o seguinte procedimento:

• Aceda à página da factura (clicando na linha correspondente na listagem de documentos).
• No botão Mais Acções, seleccione a opção Associar Nota de Crédito.
• Preencha o campo Motivo da Emissão com uma explicação curta da razão que originou a emissão da nota de crédito.
• Clique no botão Emitir Documento e confirme a acção.

Depois de emitida a nota de crédito, será necessário associar-lhe um recibo para assinalar a devolução ao cliente. Caso se pretenda descontar o valor numa factura seguinte, a nota de crédito pode ser incluída no recibo de pagamento de uma factura seguinte.

Nos casos em que se anula uma factura com uma nota de crédito no mesmo valor, o recibo de ambas terá o valor total zero, significando que a dívida da factura foi paga com o crédito da nota de crédito. Como forma de pagamento de um recibo que apenas anula a dívida da factura pode seleccionar-se “Compensação em Conta-corrente" ou "Outro". Este tipo de recibo é internamente necessário para o programa, mas não é necessário entregá-lo ao cliente.