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Corrigir o valor de uma fatura

Quando existe algum erro ou inexatidão no valor tributável ou no valor de IVA de uma fatura, deve ser emitido um documento retificativo da fatura: uma nota de crédito ou uma nota de débito. Nestes casos, não se deve proceder à anulação direta da fatura.

Nota de crédito vs. nota de débito

A nota de crédito é utilizada para diminuir o valor ou o imposto que consta da fatura original. Por exemplo, se houver devolução de parte dos bens vendidos, é emitida uma nota de crédito apenas com o valor dos bens devolvidos.

A nota de débito é um documento menos comum, que se utiliza para aumentar o valor ou o imposto que consta da fatura original. Por exemplo, tiver faturado inadvertidamente um valor ou quantidade inferiores ao corretos, deverá emitir uma nota de débito relativa ao valor em falta.

Como emitir uma nota de crédito

Para emitir uma nota de crédito, efetue o seguinte procedimento:

  1. Aceda à página da fatura, clicando na linha correspondente a partir da listagem de documentos.
  2. No botão Mais Ações, selecione a opção Associar Nota de Crédito.
  3. Se necessário, altere manualmente o preço ou a quantidade nas linhas do documento para que o valor da linha corresponda ao desconto a aplicar a essa linha. Se alguma linha não for objeto de desconto, elimine a linha (clicando no ícone de lixo do lado direito).
  4. Confirme que o total do documento corresponde exatamente ao valor a descontar à fatura. Por exemplo, se tiver emitido uma fatura no valor de 100 euros e quiser diminuir o valor a pagar pelo cliente para 80 euros, deverá emitir uma nota de crédito no valor de 20 euros.
  5. Preencha o campo Motivo de Emissão com uma explicação curta sobre o motivo da retificação. O motivo é impresso na nota de crédito.
  6. Clique no botão Emitir.
Para emissão de uma nota de débito, o procedimento é idêntico ao da nota de crédito, com a diferença que os valores da nota de débito são somados aos valores da fatura original.

Passos seguintes

Depois de emitida a nota de crédito, o cliente irá ficar com esse valor em crédito na conta-corrente. Quando o valor for devolvido ao cliente, é necessário aceder à página da nota de crédito e clicar no botão Liquidar (se disponível) ou associar um recibo à nota de crédito, de modo a registar a devolução do crédito ao cliente e regularizar a conta-corrente.

Caso pretenda descontar o valor em crédito numa fatura posterior, a nota de crédito pode ser incluída no recibo de pagamento dessa fatura.

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